Американская корпорация Metromedia International Group, Inc. нашла способ продать 71% акций российского альтернативного оператора "ПетерСтар" буквально за месяц. Хотя еще три недели назад Metromedia делилась с инвесторами опасениями, что закрытие этой сделки может растянуться до Нового года.

Metromedia договорилась о продаже 71% акций ЗАО "ПетерСтар" за $212 млн еще в феврале 2005 г. Покупателями выступили швейцарский фонд Emergent Telecom Ventures S.A. и зарегистрированная в Люксембурге фирма First National Holding S.A. (см. новость ComNews.ru от 16 февраля 2005 г.). Чуть позже стороны согласовали крайний срок закрытия сделки - 8 июля 2005 г. Но для того, чтобы процесс купли-продажи начался, сделку должны были одобрить акционеры Metromedia на своем собрании.

Для созыва собрания Metromedia требовалось подготовить финансовую отчетность за 2004 г. и сдать ее в Американскую комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Но Metromedia несколько раз объявляла о задержке со сдачей отчетности, а в начале июня 2005 г. и вовсе заявила о том, что обнаружила ошибки в финотчетности за прошлые годы. Ошибки касались учета инвестиций в грузинский актив Metromedia - сотового оператора Magticom (торговая марка Magti GSM). В официальном объявлении об этом корпорация подчеркнула, что в поиске ошибок ее консультировал нынешний аудитор - российская фирма KPMG Limited, а также американская компания KPMG LLP, которая аудировала ее отчетность до июля 2004 г.

Из-за этого срок созыва собрания годового собрания акционеров Metromedia отложился на неопределенный период, поэтому корпорация сообщила, что и продажа "ПетерСтара" может затянуться до 31 декабря 2005 г. (см. новость ComNews.ru от 14 июня 2005 г.).

Тем не менее вчера, 11 июля, Metromedia неожиданно объявила, что сделка по "ПетерСтару" будет закрыта до 8 августа. Президент Metromedia Марк Хауф сообщил репортеру ComNews.ru, что участники сделки подписали дополнительное соглашение, которое отменяет требование в одобрении сделки большинством акционеров. Вместо этого продажу должен одобрить лишь совет директоров корпорации, который уже сделал это 8 июля. Марк Хауф заметил, что такая замена стала возможной благодаря пересмотру стоимости активов, но от дальнейших разъяснений отказался.

Близко знакомый с сутью сделки юрист на условиях анонимности пояснил репортеру ComNews.ru, что сделку по продаже 71% акций "ПетерСтара" спас другой актив Metromedia - Magticom. В первом квартале 2005 г. Metromedia увеличила свою долю в этой грузинской компании с 34% до 49%, одновременно получив право полного влияния на ее менеджмент. Это дало Metromedia право консолидировать финансовые итоги Magticom в своей отчетности. Генеральный директор Magticom Дэвид Ли сообщил репортеру ComNews.ru: "В 2004 г. оборот нашей компании составил $103 млн, а чистая прибыль - $75 млн". "После этого "ПетерСтар", годовой оборот которого в 2004 г. составил $79 млн, а чистая прибыль - $12,3 млн, перестал быть основным активом Metromedia. А по американским законам, для совершения сделок с неключевыми активами вполне достаточно одобрения совета директоров, а не акционерного собрания", - объяснил юрист.

Управляющий директор First National Holding S.A. (FNH) Петер Шухардт сообщил ComNews.ru, что специально для приобретения 71% акций "ПетерСтара" FNH и Emergent Telecom Ventures (ETV) зарегистрировал на Кипре дочернюю компанию. Совладелец Emergent Telecom Ventures Мохамед Амерси добавил, что ETV является миноритарным акционером этой кипрской компании, а основной пакет принадлежит FNH. Точных долей партнеры не называют. Новая фирма, которую учредили FNH и ETV, купит акции "ПетерСтара" не напрямую: она полностью приобретет у Metromedia другой кипрский оффшор - NEW Capital (Cyprus) Ltd., через который американская корпорация владеет долей в "ПетерСтаре".

В официальном сообщении Metromedia для инвесторов особо подчеркивается, что стоимость 71% акций "ПетерСтара" не претерпела изменений и остается такой же, как покупатели и продавец договорились в феврале 2005 г. Однако тогда объявленная сумма сделки составляла $212 млн, а сейчас Metromedia заявляет о сумме $215 млн. По данным ComNews.ru, "лишние" $3 млн возникли из-за того, что "ПетерСтар" в первом полугодии не выплачивал дивидендов, и на его счетах скопилась наличность примерно в таком в объеме.

Мохамед Амерси заметил, что ETV сохраняет решимость создать в России крупного оператора связи, который будет специализироваться на широкополосных услугах. Буквально месяц назад московский оператор "Комет", 100% акций которого ETV купил в декабре 2004 г., приобрел сразу шесть операторских компаний, включая Интернет-провайдера "РТКомм.РУ" (см. новость ComNews.ru от 16 июня 2005 г.). ETV хотел бы включить в этого "супероператора" и "ПетерСтар", при этом Мохамед Амерси подчеркнул, что последнее слово остается за FNH, как основным акционером "ПетерСтара" (помимо мажоритарного участия в покупке 71% акций "ПетерСтара", FNH имеет еще и 58,9% акций холдинга "Телекоминвест", которому в свою очередь, принадлежат оставшиеся 29% акций ЗАО "ПетерСтар"). Джеффри Галмонд, бенифициар бермудского фонда IPOC, которому принадлежит FNH, сообщил вчера ComNews.ru, что пока решения об участии "ПетерСтара" в "супероператоре" Мохамеда Амерси не принято. "Для начала надо завершить сделку по покупке акций "ПетерСтара" у Metromedia. А уж потом мы будем обсуждать возможные пути его развития", - заявил Джеффри Галмонд.